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2016年中国胶黏剂市场现状分析及发展趋势预测【图】


   2014年全球胶粘剂需求达1,900万吨,市值294亿美元,中国胶类产品的消费量占到了整个亚太地区的2/3,占到了全球胶类产品消费量的32%,是名副其实的用胶大国。我们认为“十三五”期间我国胶粘剂产量有望实现8%的年均增长率,尤其是环保节能型和高新技术型产品将有较大发展,到2020年末我国胶粘剂的总产量可达1,034万吨左右,将带动世界胶产品需求平稳增长。从下游消费行业来看,内生增长+需求升级确保汽车用胶消费增长;环保标准趋严助力软包装需求升级;新能源用胶需求借国家清洁发展之风快速攀升;建筑用胶分享国家城镇化建设红利;电子器件用胶搭乘行业发展快车;高铁建设用胶将与国家高铁建设的快速发展齐头并进。

    胶粘剂指通过粘合作用,能使被粘物结合在一起的物质。胶粘剂下游利用广泛,涉及人们工作、生活的方方面面,被视为工业生产的“味精”,物状小却作用大。

    一、中国胶黏剂市场需求分析

    胶粘剂下游利用结构复杂多样。压敏胶是胶类产品最大的终端用途(包括胶带, 标签,贴纸等),2014 年压敏胶占到了全球胶类产品消费量的27%;包装胶是胶类产品第二大终端用途,同年份额占到了全球胶产品消费量的22%,其中, 软包装占到了包装类胶产品的15%,而其价值却占到了包装类胶产品价值的1/4;木工类行业占全球胶类产品消费量的19%,这一行业具体包括家具、建筑产品和其他应用型产品。建筑行业是另一大胶类消费和终端用途的行业,占消费份额的14%。以上4 大类胶产品终端用途合计分别占到了2014 年全球胶类产品消费量和价值的82%和63%。中国下游需求结构与世界市场情况相似,建筑、包装、木工及制品是用胶最大的三个行业,合计约占用胶总量的62%。

2014 年世界胶产品终端消费结构

2013 年中国胶粘剂和密封剂终端消费结构

    中国已经成为世界最大的用胶国家。2014 年全球胶类产品的消费量已超过1,900 万吨,价值约294 亿美元。中国地区胶类产品的消费量占到了整个亚太地区的2/3,占到了全球胶类产品消费量的32%,是名副其实的用胶大国。

2014 年世界胶粘剂按区域市场分布

    中国将带动世界胶产品需求平稳增长。自2009 年全球经济危机以来,胶类产品的消费量保持了平稳增长,并预期将保持下去。据预测,到2019 年,全球胶类产品消费量的年增长率将保持在5%左右; 具体而言,中国依然可以保持年增长率8%的强劲势头,带动亚太地区以每年7%的速度增长;欧洲和北美的消费量将保持2%的年增长率;巴西是南美的主要消费国,占到了该地区胶类产品消费总量的60%以上,预计巴西胶类产品消费量在今后几年的年增长率会与该地区持平,约为5%。综合判断,我们认为“十三五”期间我国胶粘剂产量有望达到8%的年均增长率,尤其是环保节能型和高新技术型产品将有较大发展,如“热熔型”、“生物降解型”、“改性型”、“多功能型”胶粘制品年增长率当高于8%,到2020 年末我国胶粘剂的总产量可达1,034 万吨左右,销售额约1,328 亿元人民币。

中国胶粘剂和密封剂的市场发展情况

2014-2019 年世界胶产品需求年均增速预测

    二、汽车用胶需求升级确保胶黏剂消费增长

    胶粘剂特性与汽车工业的发展完美契合。轻质金属、复合材料和塑料在汽车上扩大应用使得胶粘剂和密封胶在汽车上的用量持续增长。采用粘接技术可以降噪、减振、减重、降低能耗、简化工艺、提高产品质量和驾乘的舒适性, 达到其他连接方法所难以达到的效果。汽车工业几乎涵盖并使用所有类型胶粘剂,而且应用范围越来越广,整车用量比例也越来越高。

    汽车产量平稳增长带动车用胶内生需求扩大。根据全球第一大汽车总成商Autoliv 预测,2014-2019 年,全球轻量型汽车产量将从8,600 万辆增长到9,900 万辆,年均增速3%。其中,中国所代表的成长市场贡献大部分增量。预计成长市场轻型车产量从2014 年的4,900 万辆增长到5,800 万辆,年均增速5%,高于成熟市场的1%。

    中国汽车(轻型)产量增速最快,达到5.4%。在汽车整车制造用胶方面,有机硅胶的平均用量为300g/辆,聚氨酯胶的平均用量为900g/ 辆,丙烯酸酯为66g/辆,厌氧胶为120g/辆;在汽车维修用胶方面,有机硅胶的平均用量为60g/辆,聚氨酯胶的平均用量为40g/辆。2014 年,国内车用胶粘剂需求量约为4.9 万吨,同比增长11%。简单测算未来汽车用胶需求,预计到2019 年,中国汽车用胶需求达到6.9 万吨左右。

我国汽车用胶需求

    汽车的节能需求将给车用胶消费带来外延增长。受汽车行业对减重以及提高燃油效率的需求驱动,汽车行业越发倾向于使用更多的轻型材料,如塑料、复合材料以及铝合金等,这些最终都需使用胶粘剂,汽车行业对胶粘剂的市场需求将产生外延增长。根据“全球汽车胶粘剂市场2020 年展望”预测,结合上文对汽车行业内生增长的理解,到2020 年,全球汽车胶粘剂市场预计将由2015 年的37.4 亿美元增长到55.6 亿美元,复合年增长率约为8.2%。

1997-2015年国内外汽车生产情况

2006-2016年中国汽车保有量

    三、新能源用胶市场借国家清洁发展之风

    胶粘剂是太阳能和风能组件的重要材料。具体来看,在太阳能领域,有机硅胶可以实现太阳能光伏电池板的密封粘接、边框的密封,以及太阳能光伏中铝材、玻璃、TPT/TPE 背材、接线盒塑料PPO/PA 的粘接;在风能领域,有机硅胶可以锁固风能发电机螺纹及密封粘接定子槽口;聚氨酯胶可以密封风机变速箱的平面和粘接叶片等。

    中国太阳能产业前景广阔。2016 年初,国家能源局研究起草了《太阳能利用“十三五”发展规划(征求意见稿)》,明确提出到“十三五”末,力争实现太阳能发电规模较2015 年翻两番,成本下降30%。除总体目标外,规划中提到的效率指标、国产化率指标、成本指标等要求也均给有机硅胶发展形成实质利好。

《太阳能利用“十三五”发展规划(征求意见稿)》要点

    太阳能光伏胶需求有望快速增长。按1MW 的光伏组件需要光伏胶1.5 吨左右(含接线盒和背板补胶)测算,2015 年我国太阳能光伏领域对工程胶的需求量约为2.25 万吨。如果“十三五”规划目标实现,预计2020 年中国太阳能光伏胶需求有望提高到3 万吨/年左右。

中国太阳能光伏装机容量

中国风电装机容量

    风电设备用胶平稳增长。受风电行业自身发展的影响,未来风电设备用胶需求将保持平稳增长。截至目前,国家尚未明确风电“十三五”期间的发展目标和规划,相关机构和协会普遍认为,“十三五”末风电装机新增规模不会低于“十二五”期间市场增量。若以“十三五”期间风电装机容量新增2.5 亿千瓦计算,若每1MW 的风电装机需要2 片叶片,每片叶片需要用胶350 公斤, 预计到2020 年我国风电领域对工程胶的需求量在3.5 万吨/年左右。

    四、建筑用胶需求有望保持较快增长

    随着城镇化建设的推进,我国建筑业,特别是高层建筑的快速发展带动建筑用胶需求保持较快增长。2003-2013 年期间, 我国建筑幕墙总产值的年均增长率达到13%,2013 年总产值已经增长到1285 亿元。我国建筑胶粘剂也同步保持着持续、快速发展势头,2014 年消费量约为223 万吨,占全国胶粘剂总消费量的1/3 左右,并且年均增长率高于GDP 增速。美国市场研究与咨询机构Market & Markets 发布研究报告称,预计到2020 年建筑胶粘剂市场的全球市值估计为105.6 亿美元左右,2015 年到2020 年之间复合年增长率约为5.1%。

中国建筑幕墙年产值

中国商业地产投资情况

中国建筑用胶粘剂市场需求

 


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